Mise à jour de l’article : 17 avril 2025
Conseiller en gestion de patrimoine à Neuilly
Bienvenue chez Leduc & Associés, votre cabinet de gestion de patrimoine à Neuilly-sur-Seine, idéalement situé rue des Poissonniers, à deux pas de la station Pont de Neuilly. Nous accompagnons depuis plus de 10 ans une clientèle locale exigeante – cadres dirigeants de La Défense, professions libérales installées à Neuilly, familles patrimoniales ou entrepreneurs – dans leurs projets financiers, fiscaux et de transmission.
Grâce à une parfaite connaissance du tissu économique et fiscal local, nous vous aidons à optimiser votre patrimoine dans un environnement à forte valeur immobilière, notamment face aux enjeux liés à l’IFI, à la planification successorale ou à la fiscalité des revenus fonciers.
Notre approche est entièrement personnalisée, avec un accompagnement en face-à-face dans notre cabinet à Neuilly, ou à distance selon vos préférences.
Que vous cherchiez un conseil en optimisation fiscale à Neuilly-sur-Seine, une stratégie de planification financière à Neuilly, ou à transmettre un patrimoine dans les meilleures conditions, nous sommes à vos côtés.
Expertise à votre service
Une expertise locale adaptée
Faire appel à un cabinet de gestion de patrimoine à Neuilly-sur-Seine, c’est bénéficier d’un accompagnement enraciné dans la réalité locale. Chez Leduc & Associés, nous connaissons parfaitement le tissu économique de Neuilly, de ses quartiers résidentiels comme Saint-James ou Sablons aux enjeux spécifiques des foyers imposés à l’IFI ou fortement exposés aux revenus fonciers.
Nous accompagnons notamment des cadres dirigeants basés à La Défense, des professions libérales et des familles patrimoniales, avec des stratégies adaptées aux problématiques fiscales et patrimoniales du secteur.
Des stratégies d'optimisation fiscale sur mesure
Nos conseillers élaborent pour chaque client une stratégie d’optimisation fiscale à Neuilly-sur-Seine en tenant compte de sa situation personnelle. Cela peut passer par la mise en place de sociétés civiles immobilières (SCI), des investissements en assurance-vie, du démembrement de propriété, ou encore une structuration plus efficiente des revenus issus de biens locatifs.
Notre objectif : réduire votre pression fiscale tout en garantissant la sécurité et la performance de votre patrimoine, dans le respect des évolutions réglementaires.
Par exemple, dans une ville comme Neuilly-sur-Seine, où les prix immobiliers figurent parmi les plus élevés de France, la mise en place d’une stratégie d’optimisation fiscale et de transmission via une SCI est souvent privilégiée.
Un accompagnement global et personnalisé
Parce que chaque client est unique, notre approche est 100 % personnalisée. Nous commençons par une analyse complète de votre situation financière, puis définissons ensemble vos objectifs : préparation à la retraite, transmission, diversification de portefeuille ou planification financière à Neuilly.
Grâce à un suivi régulier et une communication claire, nous vous aidons à prendre les bonnes décisions au bon moment. Et surtout, nous restons à vos côtés pour ajuster votre stratégie au fil du temps et des évolutions économiques ou personnelles.
Un cabinet de proximité à Neuilly-sur-Seine
Un cabinet implanté à Neuilly-sur-Seine, au plus proche de vous
Notre cabinet de gestion de patrimoine à Neuilly-sur-Seine est idéalement situé, à deux pas du métro Pont de Neuilly et des grandes avenues comme Charles de Gaulle ou Rue Madeleine Michelis. Cette proximité géographique nous permet de vous recevoir facilement pour des rendez-vous en face-à-face, dans un cadre confidentiel et accessible.
Nous croyons profondément à la force d’une relation de proximité : disponibilité, réactivité, et compréhension fine de vos attentes. En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Neuilly, notre rôle est aussi de comprendre votre environnement local, votre mode de vie, et les enjeux qui en découlent (comme la valorisation de votre bien immobilier, la fiscalité locale, ou la structuration de revenus fonciers).
Un ancrage local pour un conseil patrimonial sur mesure
Être implanté à Neuilly, c’est aussi avoir une lecture précise du tissu économique et social local. Nous connaissons les préoccupations des résidents et entrepreneurs de la ville : patrimoine immobilier important, gestion des successions complexes, arbitrages entre fiscalité personnelle et professionnelle…
Notre équipe adapte ainsi chaque recommandation à la réalité de la ville et de ses habitants. Que vous soyez chef d’entreprise, profession libérale ou retraité avec un patrimoine à structurer, nous vous apportons des solutions concrètes et durables.
Et parce que la planification financière à Neuilly ne s’improvise pas, nous nous appuyons également sur un réseau de partenaires locaux – notaires, avocats, experts-comptables – pour coordonner tous les aspects de votre stratégie patrimoniale. En effet, nous collaborons régulièrement avec des notaires de Neuilly-sur-Seine pour sécuriser les opérations de transmission et de succession.
Une stratégie patrimoniale sur-mesure
Une analyse financière complète et sur-mesure
Chaque client est unique, et c’est pourquoi nous démarrons toujours par une analyse patrimoniale approfondie. Nous étudions l’ensemble de votre situation : actifs, passifs, revenus, dépenses, engagements futurs, fiscalité en cours. Cette photographie précise nous permet d’identifier les opportunités et les axes d’optimisation.
Nous prenons aussi en compte les particularités liées à votre lieu de résidence. À Neuilly-sur-Seine, nombre de nos clients sont confrontés à des problématiques spécifiques : IFI, détention d’immobilier de standing, arbitrages entre actifs professionnels et personnels… C’est ce niveau de personnalisation qui fait la différence.
Une stratégie alignée sur vos objectifs de vie
Que vous souhaitiez préparer votre retraite, financer les études de vos enfants, réduire votre fiscalité ou organiser une transmission efficace, nous mettons en place une stratégie qui s’aligne parfaitement sur vos projets.
Nos recommandations intègrent des dispositifs adaptés à votre profil et à votre localisation : optimisation fiscale à Neuilly-sur-Seine, investissement immobilier stratégique, assurance-vie performante, ou constitution de sociétés patrimoniales. Chaque solution est construite pour servir vos intérêts sur le long terme.
Un suivi réactif et évolutif dans le temps
Nos conseils ne s’arrêtent pas à la remise d’un bilan : nous vous accompagnons dans la durée, en réévaluant régulièrement votre stratégie selon l’évolution de vos projets ou des contextes économiques et fiscaux.
Installés à Neuilly, nous sommes facilement disponibles pour échanger, adapter, affiner votre plan. Cet accompagnement de proximité, associé à une vision long terme, est la clé d’une planification financière à Neuilly réussie et durable.
Nos services en gestion de patrimoine
Nous offrons une gamme complète de services pour couvrir tous les aspects de la gestion de patrimoine. Voici quelques exemples de nos services :
Gestion de portefeuille à Neuilly-sur-Seine
Notre service de gestion de portefeuille vise à vous aider à maximiser vos rendements tout en respectant votre tolérance au risque. Nous construisons des portefeuilles d’investissements diversifiés, intégrant une variété d’actifs tels que les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les produits dérivés, et d’autres instruments financiers.
Chaque portefeuille est personnalisé en fonction de votre profil de risque, de vos objectifs de rendement et de votre horizon temporel. Nous effectuons également un suivi continu et des ajustements réguliers pour optimiser les performances de vos investissements. En plus, à fréquence bimestrielle, nous réalisons un comité d’investissement.
Optimisation de la transmission de patrimoine
La transmission de patrimoine est une préoccupation majeure pour beaucoup de nos clients. Nous vous aidons à optimiser vos donations et successions afin de protéger vos héritiers et de minimiser les droits de succession.
Nous travaillons avec des spécialistes de chaque métier comme les notaires. Cela permet d’inclure la planification successorale, la rédaction de testaments, l’établissement de donations et la mise en place de structures juridiques telles que les sociétés civiles immobilières (SCI). Nous veillons à ce que vos intentions soient respectées et que vos héritiers bénéficient de la meilleure protection possible.
Optimisation fiscale à Neuilly-sur-Seine : payez moins, investissez mieux
L’optimisation fiscale est essentielle pour préserver et accroître votre patrimoine. Nos experts fiscaux vous accompagnent pour élaborer des stratégies efficaces visant à réduire votre charge fiscale. Cela peut inclure la maximisation des déductions fiscales, l’utilisation de crédits d’impôt, la structuration de vos revenus et de vos dépenses, et la planification de vos donations et successions. Cela peut passer également par un conseil immobilier.
Nous nous assurons que vous êtes toujours en conformité avec les lois fiscales en vigueur tout en profitant des opportunités pour minimiser vos impôts.
Planification financière à Neuilly-sur-Seine
Préparer sa retraite est une étape cruciale dans la gestion de patrimoine. Nous vous proposons des solutions personnalisées pour garantir que vous pourrez maintenir votre niveau de vie une fois à la retraite. Cela comprend l’analyse de vos besoins futurs, l’évaluation de vos ressources actuelles, et la mise en place de plans d’épargne retraite efficaces. Nous vous aidons à choisir parmi divers produits d’épargne et d’investissement, tels que les plans d’épargne retraite (PER), les assurances-vie et autres instruments financiers, pour bâtir un capital suffisant pour vos années de retraite.
Nous nous assurons que vous êtes toujours en conformité avec les lois fiscales en vigueur tout en profitant des opportunités pour minimiser vos impôts.
Ils nous font confiance
Témoignage clients : satisfaction et professionnalisme
Nous sommes honorés de la confiance que nous témoignent nos clients. Voici leurs retours :
- M. Bardot :« Nous sommes clients du cabinet Leduc depuis 2 ans et demi et nous apprécions la qualité de l'accompagnement personnalisé qui nous est offert tant sur les aspects patrimoniaux que fiscaux ou encore juridiques. Nous sommes pleinement satisfaits de savoir que nous avons accès à des conseils pertinents, de qualité et avec une approche transparente sur la vision long terme de nos opérations. Merci à Fabrice et à son équipe ! »
- Société Phitaos The art of Stone : « Proche des attentes de ses clients. Un cabinet à taille humaine avec une approche claire et adaptée. Merci »
- Brice M. : « Très bonne expérience avec ce cabinet. Qualité de conseil et professionnalisme sont au rendez-vous. Le gérant est également quelqu’un de très sympathique Cabinet à recommander ! »
- Madame Prybis :« Un conseil complet et personnalisé, vraiment de qualité. L’équipe est très professionnelle et réactive. On se sent en confiance, soutenu quelque-soit son budget et ses projets. Je recommande ! »
Profils types de nos clients à Neuilly-sur-Seine
Voici quelques profils que nous accompagnons régulièrement :
Cadres dirigeants travaillant à La Défense
Médecins et professions libérales installés à Neuilly
Familles souhaitant optimiser leur transmission ou placer un capital immobilier
Entrepreneurs avec une stratégie de cession/revente
Investisseurs immobiliers actifs dans l’ouest parisien
Contactez votre conseiller à Neuilly-sur-Seine
Prêt à optimiser votre patrimoine avec un partenaire de confiance à Neuilly-sur-Seine ? Contactez-nous dès aujourd’hui pour un premier rendez-vous gratuit. Nous serions enchantés de discuter de vos besoins et de vous démontrer comment nous pouvons vous aider à réaliser vos objectifs financiers.
Au Cabinet Leduc & Associés, nous nous engageons à vous offrir le meilleur de la gestion de patrimoine avec une expertise locale et une approche personnalisée. Venez découvrir pourquoi nous sommes le choix idéal pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine à Neuilly-sur-Seine.
FAQ
Pour trouver un bon conseiller en gestion de patrimoine, recherchez des qualifications professionnelles reconnues, vérifiez les références et avis clients, et privilégiez ceux qui proposent une approche personnalisée. Assurez-vous qu’ils sont transparents sur leurs honoraires et services. Enfin, optez pour un conseiller avec qui vous vous sentez à l’aise et en confiance.
Pour gérer votre patrimoine, vous pouvez faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine, un planificateur financier, un expert-comptable ou un avocat spécialisé en fiscalité et successions. Ces professionnels offrent des conseils personnalisés pour optimiser vos investissements, réduire vos impôts et planifier votre succession.
Un banquier travaille pour une banque et propose des produits et services financiers de cette institution. Un conseiller en gestion de patrimoine est indépendant ou travaille pour une société spécialisée, offrant des conseils personnalisés sur divers aspects financiers, incluant les investissements, la fiscalité, et la planification de la retraite, souvent avec une vision plus globale et sur mesure.
Le coût d’un conseiller financier varie en fonction de plusieurs facteurs, incluant la complexité des services, la réputation du conseiller et la région. Les frais peuvent être des honoraires fixes, un pourcentage des actifs gérés, ou des commissions sur les produits vendus. En général, les honoraires peuvent aller de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros par an.
