Bénéficiez d’un audit patrimonial
L’audit patrimonial, la première étape vers une gestion financière réussie
Notre démarche
Dans l’univers complexe et dynamique de la gestion de patrimoine, le cabinet Leduc & Associés se distingue par son approche holistique et sur mesure des besoins de ses clients particuliers et professionnels. Notre expertise s’étend sur divers domaines clés, alliant la rigueur financière et la prudence juridique.
La première étape de notre rencontre est de réaliser un audit patrimonial,
cela inclus forcément de définir votre stratégie financière et de poser 4 éléments de base :
La valeur actuelle de vos actifs financiers
Votre niveau d’épargne actuel et vos dépenses
Vos priorités et objectifs financiers
Une stratégie d’épargne et d’investissement
Un accompagnement évolutif
Votre stratégie patrimoniale en perpétuelle évolution
L’audit patrimonial permettra d’établir la situation à date. Bien entendu, votre profil est évolutif tout au long de votre vie, vos objectifs et stratégie patrimoniale évolueront également au gré de ces étapes.
Ainsi, nous vous offrons un partenariat qui va au-delà du 1er entretien et s’inscrit dans la durée. Cela se traduit par un accompagnement régulier sur le long terme, un suivi adapté, nous permettant de vous solliciter, comme pour vous tenir informé par exemple d’une nouvelle disposition fiscale, de l’évolution des marchés et vous recommander des ajustements nécessaires.
Ces conseils permettent aussi de se préparer au changement, tel que l’évolution de votre carrière professionnelle, de votre vie familiale et de nombreux autres facteurs, pouvant vous obliger à modifier votre stratégie financière.
Vous l’aurez compris, la collaboration avec un conseiller en gestion de patrimoine tel que le Cabinet Leduc & Associés c’est aussi la tranquillité d’esprit.
Prenez les bonnes décisions patrimoniales
Bénéficiez d’un audit patrimonial avec un de nos conseillers.
Quels sont les avantages de réaliser un audit patrimonial ?
Un diagnostic et des services personnalisés :
Aussi spécifique et unique qu’est votre situation, votre diagnostic personnel nous permet d’évaluer votre tolérance au risque (le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter pour vos placements), d’analyser vos objectifs, puis de vous proposer des solutions personnalisées et optimisées.
Une bonne définition de vos objectifs :
Définir vos objectifs de manière précise est la première étape vers leur réalisation et une étape essentielle pour trouver les placements adaptés à votre situation. Nous vous aiderons à les formuler concrètement, par exemple « me constituer une épargne » devient « investir 1 000 € tous les mois sur les 10 prochaines années » et « acheter une maison » devient « économiser 25% pour l’apport personnel ».
Source d’information, force de proposition et stratégie :
Nous sommes à votre écoute, nous évaluons vos idées et répondons à vos questions ou interrogations. Ainsi, nous vous fournissons des explications sur les concepts et les stratégies adéquats à mettre en place et vous accompagnons pour garder le cap au vu de vos objectifs.
La sélection de placements spécifiques et adaptés :
En fonction des étapes de vie et de votre profil de risque, nous vous aidons à sélectionner des placements spécifiques et adaptés. Nous vous apportons également des solutions diversifiées afin d’optimiser le couple rendement/risque, tout en répondant à vos objectifs.
Un partenariat solide et durable :
Notre relation repose sur la notion de confiance mutuelle, nous nous assurons de la confidentialité des informations relatives à votre patrimoine, et vous, par la même réciprocité, ne devez omettre de nous communiquer les informations relatives à votre situation personnelle et financière, ou de vos objectifs patrimoniaux. L’honnêteté et le respect sont la base d’une relation de confiance, et la communication la clé d’un partenariat solide.
Discutons de votre projet
Vous avez une question concernant votre stratégie patrimoniale ? Vous souhaitez en savoir plus sur une solution à mettre en place ?
Nos experts sont disponibles pour répondre à vos questions.
- Ou réservez directement un créneau de consultation avec un de nos conseillers patrimoniaux
12 Rue des Poissonniers,
92200 Neuilly-sur-Seine
Envoyez-nous un message
Notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais
