Bienvenue au cabinet de gestion de patrimoine à Neuilly-sur-Seine, Leduc & Associés, votre partenaire de confiance en gestion de patrimoine. Si vous cherchez à optimiser votre patrimoine tout en bénéficiant d’un service personnalisé et proche de chez vous, vous êtes au bon endroit. Découvrez pourquoi notre cabinet se distingue et comment nous pouvons vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine.
Expertise à votre service
La gestion de patrimoine est une tâche complexe qui requiert une expertise approfondie.
Notre équipe de conseillers chevronnés dispose d’une connaissance approfondie des marchés financiers, des options d’investissement et des stratégies de défiscalisation.
Nous nous tenons constamment informés des évolutions législatives et économiques afin de vous fournir les conseils les plus pertinents et efficaces.
Que vous cherchiez à optimiser votre fiscalité, à optimiser votre patrimoine financier, à préparer votre retraite, ou à transmettre votre patrimoine en toute sérénité, nous sommes à vos côtés pour élaborer une stratégie sur-mesure adaptée à vos objectifs.
Notre approche personnalisée garantit que chaque aspect de votre situation financière est pris en compte, vous permettant de prendre des décisions éclairées et de maximiser vos avantages. Grâce à notre expertise et à notre dévouement, vous pouvez être sûr que votre patrimoine est entre de bonnes mains.
Une proximité géographique avantageuse
Notre cabinet de gestion de patrimoine situé à Neuilly-sur-Seine est idéalement placé pour vous offrir un service de proximité.
Nous croyons fermement que la relation de confiance avec nos clients repose sur une disponibilité et une réactivité maximale. Nos conseillers, hautement qualifiés et expérimentés, sont à votre disposition pour des rendez-vous en face-à-face. Ces rencontres en personne permettent des échanges clairs et efficaces, où toutes vos questions peuvent être abordées en détail et où nous pouvons comprendre pleinement vos besoins et vos objectifs.
La proximité géographique de notre cabinet nous permet également de mieux appréhender le contexte local. Nous sommes bien informés sur les spécificités économiques et sociales de Paris et ses environs, ce qui nous permet de vous proposer des solutions parfaitement adaptées à votre situation.
De plus, être localisé à Neuilly-sur-Seine nous permet de réagir rapidement à vos demandes et de vous offrir un suivi personnalisé. Nous privilégions des relations de proximité et une communication fluide pour garantir que vous vous sentiez soutenu et accompagné à chaque étape de votre projet patrimonial.
En choisissant notre cabinet de gestion de patrimoine, vous bénéficiez non seulement de notre expertise mais aussi de notre engagement à vous fournir un service sur-mesure, adapté à vos besoins spécifiques, tout en profitant de la commodité et de l’accessibilité d’une équipe disponible et proche de chez vous.
Une approche personnalisée
Chaque client est unique, et c’est pourquoi nous adoptons une approche entièrement personnalisée.
Pour commencer, nous réalisons une analyse approfondie de votre situation financière actuelle. Cette évaluation initiale prend en compte tous les aspects de vos finances, y compris vos actifs, vos passifs, vos revenus et vos dépenses. Nous examinons également vos engagements financiers futurs et vos obligations fiscales. Cette vue d’ensemble nous permet de comprendre précisément où vous en êtes et de déterminer les meilleures stratégies à adopter.
Ensuite, nous nous concentrons sur vos objectifs et aspirations personnels. Que vous souhaitiez préparer votre retraite, financer les études de vos enfants, optimiser votre fiscalité, ou encore transmettre votre patrimoine à la prochaine génération, nous prenons le temps d’écouter attentivement vos besoins et vos désirs. Nous nous assurons de bien comprendre vos priorités et vos préoccupations afin de vous proposer des solutions adaptées.
Sur la base de cette analyse et de cette compréhension approfondie, nous élaborons une stratégie patrimoniale sur mesure. Cette stratégie est conçue pour répondre spécifiquement à vos besoins et pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Elle peut inclure diverses recommandations, telles que des investissements diversifiés, des solutions de défiscalisation, des produits d’assurance-vie, ou des plans de succession. Chaque élément de notre plan est sélectionné et ajusté pour s’aligner parfaitement avec votre situation unique.
Tout au long du processus, nous vous fournissons des explications claires et des conseils avisées pour que vous puissiez prendre vos décisions. Nous nous engageons à vous accompagner à chaque étape, en réévaluant et en ajustant régulièrement votre stratégie en fonction des changements de votre situation personnelle ou de l’environnement économique.
En résumé, notre approche personnalisée garantit que chaque aspect de notre planification financière est adapté à vos besoins spécifiques, vous offrant ainsi une feuille de route claire et efficace pour réaliser vos ambitions financières et garantir votre futur.
Nos services
Nous offrons une gamme complète de services pour couvrir tous les aspects de la gestion de patrimoine. Voici quelques exemples de nos services :
Gestion de portefeuille :
Notre service de gestion de portefeuille vise à vous aider à maximiser vos rendements tout en respectant votre tolérance au risque. Nous construisons des portefeuilles d’investissements diversifiés, intégrant une variété d’actifs tels que les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les produits dérivés, et d’autres instruments financiers. Chaque portefeuille est personnalisé en fonction de votre profil de risque, de vos objectifs de rendement et de votre horizon temporel. Nous effectuons également un suivi continu et des ajustements réguliers pour optimiser les performances de vos investissements. En plus, à fréquence bimestrielle, nous réalisons un comité d’investissement.
Transmission de patrimoine :
La transmission de patrimoine est une préoccupation majeure pour beaucoup de nos clients. Nous vous aidons à optimiser vos donations et successions afin de protéger vos héritiers et de minimiser les droits de succession. Nous travaillons avec des spécialistes de chaque métier comme les notaires. Cela permet d’inclure la planification successorale, la rédaction de testaments, l’établissement de donations et la mise en place de structures juridiques telles que les sociétés civiles immobilières (SCI). Nous veillons à ce que vos intentions soient respectées et que vos héritiers bénéficient de la meilleure protection possible.
Conseil fiscal :
L’optimisation fiscale est essentielle pour préserver et accroître votre patrimoine. Nos experts fiscaux vous accompagnent pour élaborer des stratégies efficaces visant à réduire votre charge fiscale. Cela peut inclure la maximisation des déductions fiscales, l’utilisation de crédits d’impôt, la structuration de vos revenus et de vos dépenses, et la planification de vos donations et successions. Cela peut passer également par un conseil immobilier.
Nous nous assurons que vous êtes toujours en conformité avec les lois fiscales en vigueur tout en profitant des opportunités pour minimiser vos impôts.
Planification de la retraite :
Préparer sa retraite est une étape cruciale dans la gestion de patrimoine. Nous vous proposons des solutions personnalisées pour garantir que vous pourrez maintenir votre niveau de vie une fois à la retraite. Cela comprend l’analyse de vos besoins futurs, l’évaluation de vos ressources actuelles, et la mise en place de plans d’épargne retraite efficaces. Nous vous aidons à choisir parmi divers produits d’épargne et d’investissement, tels que les plans d’épargne retraite (PER), les assurances-vie et autres instruments financiers, pour bâtir un capital suffisant pour vos années de retraite.
Nous nous assurons que vous êtes toujours en conformité avec les lois fiscales en vigueur tout en profitant des opportunités pour minimiser vos impôts.
Témoignages de nos clients
Nous sommes honorés de la confiance que nous témoignent nos clients. Voici leurs retours :
- M. Bardot :« Nous sommes clients du cabinet Leduc depuis 2 ans et demi et nous apprécions la qualité de l'accompagnement personnalisé qui nous est offert tant sur les aspects patrimoniaux que fiscaux ou encore juridiques. Nous sommes pleinement satisfaits de savoir que nous avons accès à des conseils pertinents, de qualité et avec une approche transparente sur la vision long terme de nos opérations. Merci à Fabrice et à son équipe ! »
- Société Phitaos The art of Stone : « Proche des attentes de ses clients. Un cabinet à taille humaine avec une approche claire et adaptée. Merci »
- Brice M. : « Très bonne expérience avec ce cabinet. Qualité de conseil et professionnalisme sont au rendez-vous. Le gérant est également quelqu’un de très sympathique Cabinet à recommander ! »
- Madame Prybis :« Un conseil complet et personnalisé, vraiment de qualité. L’équipe est très professionnelle et réactive. On se sent en confiance, soutenu quelque-soit son budget et ses projets. Je recommande ! »
Contactez-nous
Prêt à optimiser votre patrimoine avec un partenaire de confiance à Neuilly-sur-Seine ? Contactez-nous dès aujourd’hui pour un premier rendez-vous gratuit. Nous serions enchantés de discuter de vos besoins et de vous démontrer comment nous pouvons vous aider à réaliser vos objectifs financiers.
Au Cabinet Leduc & Associés, nous nous engageons à vous offrir le meilleur de la gestion de patrimoine avec une expertise locale et une approche personnalisée. Venez découvrir pourquoi nous sommes le choix idéal pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine à Neuilly-sur-Seine.
FAQ
Pour trouver un bon conseiller en gestion de patrimoine, recherchez des qualifications professionnelles reconnues, vérifiez les références et avis clients, et privilégiez ceux qui proposent une approche personnalisée. Assurez-vous qu’ils sont transparents sur leurs honoraires et services. Enfin, optez pour un conseiller avec qui vous vous sentez à l’aise et en confiance.
Pour gérer votre patrimoine, vous pouvez faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine, un planificateur financier, un expert-comptable ou un avocat spécialisé en fiscalité et successions. Ces professionnels offrent des conseils personnalisés pour optimiser vos investissements, réduire vos impôts et planifier votre succession.
Un banquier travaille pour une banque et propose des produits et services financiers de cette institution. Un conseiller en gestion de patrimoine est indépendant ou travaille pour une société spécialisée, offrant des conseils personnalisés sur divers aspects financiers, incluant les investissements, la fiscalité, et la planification de la retraite, souvent avec une vision plus globale et sur mesure.
Le coût d’un conseiller financier varie en fonction de plusieurs facteurs, incluant la complexité des services, la réputation du conseiller et la région. Les frais peuvent être des honoraires fixes, un pourcentage des actifs gérés, ou des commissions sur les produits vendus. En général, les honoraires peuvent aller de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros par an.
